IT Business Online

Elképesztő sztorikat hozott a tavalyi év a hazai infokommunikációs (ICT) piacon, a távközlési szektorban hatalmas változások történtek és egy egészen különleges tőzsdei sikertörténetnek is tanúi lehettünk, ami idén újabb izgalmas fordulatokkal folytatódik. Az ITBUSINESS az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is összegyűjtötte a szektor meghatározó, illetve komoly potenciállal rendelkező vállalkozásainak üzleti adatait, és az összesített számokból az látszik, hogy javult az ágazat eredménytermelő képessége és ezt a tulajdonosok ki is használták.

Bejött a programozóképzés

Az összeállításunkban szereplő 20 társaság összesen 1514,7 milliárd forintos árbevételt ért el a múlt évben, ami 8 százalékos bővülést jelentett 2017-hez képest, és mindössze három cégnél fordult elő, hogy éves összevetésben csökkent a forgalom. A legnagyobb növekedést az általunk megvizsgált vállalkozások között egy viszonylag új területen aktív, ám rendkívül jó PR-ral és marketinggel rendelkező, és igen égető problémára választ kínáló cég érte el, a Codecool. A programozóiskola több mint kétszer akkora forgalmat produkált 2018-ban, mint egy évvel korábban – igaz, a listán szereplő többi társasághoz képest alacsony bázisról indulva –, és 840 millió forintot meghaladó bevétellel zárta a tavalyi évet. Az ugrásszerű növekedés éreztette hatását az eredményességen is, hiszen a 2017-es több mint 40 millió forintos veszteség után a múlt évben már közel 144 milliós nyereséget értek el.

Érdekesség, hogy több, sokmilliárdos forgalmú cég is található a jelentős fejlődést felmutató vállalkozások között. A Huawei Technologies Hungary például közel 40 százalékkal tudta növelni bevételét, ami megközelítette a 80 milliárd forintot. Nagy kérdés, hogyan hat majd a kínai társaság magyarországi eredményeire az amerikai szankció, sikerül-e eltántorítani a hazai távközlési vállalatokat attól, hogy tőlük is rendeljenek hálózati eszközöket az 5G-s hálózatfejlesztéshez. A Huawei egyébként a nyereség esetében is tudta hozni ezt a szintű fejlődést, így a cég adózott eredménye közel 2,4 milliárd forint lett. A nagy árbevétel-növekedést elérő társaságok közé tartozik még az S&T Consulting Hungary is, ami 18,9 milliárd forintos árbevételt ért el a múlt évben, ez éves szinten 40 százalékos fejlődést jelent.

Nagyot kaszált a Telenor új tulajdonosa

Míg az árbevétel vonatkozásában stabil, de nem túl látványos növekedést tudtak felmutatni az ITBUSINESS összeállításában szereplő vállalkozások, addig az adózott eredményük igen látványosan nőtt. A 20 társaság összesen 120,5 milliárd forintnyi profitot termelt, ami 20 százalékos bővülést jelentett éves összevetésben. A legnagyobb nyereség nem meglepő módon az ágazat legnagyobb szereplőjéhez köthető, a Magyar Telekom 46 milliárd forintot meghaladó adózott eredményről számolt be 2018-ra vonatkozóan. Azt, hogy hogyan sikerült a tavalyi esztendő az általunk vizsgált cégeknek jól jelzi, hogy mindössze két vállalkozás volt veszteséges az általunk megvizsgáltak közül, bár a képet némileg árnyalja, hogy a 20 társaság közül kilencnek csökkent az adózott eredménye, vagyis az összesített adatokban mutatkozó jelentős bővülés néhány kiugróan jó teljesítményt nyújtó cégnek volt köszönhető.

A magasabb profitból következik, hogy a tulajdonosoknak is több jutott ezúttal osztalék formájában, azonban egészen megdöbbentő mértékű növekedés volt ebben a vonatkozásban. A tavalyi eredmények után ugyanis 113 milliárd forintnyi osztalékot vettek ki a megvizsgált vállalatokból, ami éves összevetésben 80 százalékos bővülést jelent. Ez a hatalmas növekedés főként egy cégnek köszönhető, a Telenor új tulajdonosa, a PPF Group ugyanis a teljes nyereség és az eredménytartalék felhasználásával 57 milliárd forintot vett ki a mobilszolgáltatóból. Csak hogy érzékeltessük az összeg nagyságát, ez több mint kétszerese annak, amit a Magyar Telekom fizet a részvényeseknek.

Sokat hozott a rendszerintegráció és az IT

Az ágazat meghatározó szereplőjének számító Telekom egyébként összességében nem zárt rossz évet – igaz, a forgalomnövekedés nem járt együtt a nyereség bővülésével a cégnél. A társaság 657,1 milliárd forintos bevételt ért el 2018-ban, ami hét százalék fölötti előrelépést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A bevételek növekedése továbbra is elsősorban a rendszerintegrátori és informatikai szolgáltatások (RI/IT) iránti növekvő keresletnek volt köszönhető, de a készülék-értékesítésből is több pénz jött, illetve a mobiladat-használat is nőtt a cég ügyfeleinek körében.

Rékasi Tibor, aki 2018 közepén vette át a Telekom irányítását elégedetten nyilatkozhatott a tavalyi eredményekről, és azt emelte ki, hogy a bevétel vonatkozásában sikerült túlszárnyalni az előzetes várakozásokat, ami nyilvánvalóan rendkívül pozitív üzenet volt a részvényesek számára. A vállalat az RI/IT területen nyújtott igazán kiemelkedőt, itt éves összevetésben 22,4 százalékkal bővült a forgalmuk. A T-Systems majdnem 20 milliárddal, 114 milliárd forintra növelte bevételét, amivel ha önálló társaságként szerepelne összeállításunkban, akkor a 4. legnagyobb cég lenne. A fejlődés ezen a területen a nagy értékű, alacsonyabb nyereséghányadú szoftver- és hardverprojekteknek volt köszönhető.

Ahogyan arra Rékasi Tibor is rámutatott évértékelőjében, ezek az átlagosnál alacsonyabb nyereséget hozó projektek azt a célt szolgálják, hogy több különböző intézménnyel építsenek ki hosszú távú kapcsolatot, amiket idővel magasabb nyereséghányadú, szolgáltatási szerződésekké alakíthatnak. A társaság jelentős mértékű vezetékes hálózatfejlesztést is végrehajtott tavaly, közel 300 ezer újabb háztartás számára biztosítottak 100 MB/s-os vagy annál gyorsabb internet-elérést, és közelebb került ahhoz a célhoz, hogy az egész ország területén gigabites internet kapcsolatot kínáljon.

Szintet léphet a verseny

Komoly előnye volt tavaly a Telekomnak, hogy az egyetlen olyan vállalkozás volt a hazai távközlési piacon, ami vezetékes- és mobilhálózattal egyaránt rendelkezett, így teljes körű, integrált szolgáltatást tudott kínálni. Ez a helyzet azonban idén már megváltozott, és bár a mobilpiacra a közelmúltban belépett DIGI-nek valószínűleg hosszabb időre lesz szüksége, hogy ebben a szegmensben is tényezővé váljon, egy másik rivális egyből nagyot léphet előre. A Vodafone-ról van szó, ami egy nemzetközi ügyletnek köszönhetően itthon a UPC Magyarország kábelhálózatával gyarapodik majd, igaz azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mikortól. A mobilcég egyébként igen jó eredményekkel zárta a 2018. március 31-én véget ért üzleti évét, bevétel mintegy 14 százalékkal, 172 milliárd forintra bővült, míg nyeresége majdnem hatszorosára nőtt, megközelítve a 15 milliárd forintot. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hosszú szünet után idén áprilisban hozta nyilvánosságra újra a mobilpiaci adatokat, amiből az látszik, hogy az előfizetők számát tekintve a Vodafone már nagyon megközelítette a Telenort. Ez utóbbi társaság egyébként egészen parádés teljesítményt nyújtott az árbevétel arányos nyereség esetében, hiszen a 170 milliárd forintos forgalomhoz több mint 31 milliárdos adózott eredményt tudtak felmutatni tavaly, ami egyébként közel ötödével múlta felül a 2017-es értéket.

Nem lehetett ok panaszra a már említett UPC Magyarországnál sem, ami könnyen lehet, hogy utoljára adott számot ebben a formában hazai üzleti eredményeiről. A cég forgalma nőtt, és ami talán még jobb hír a mostani és az új tulajdonosoknak egyaránt, hogy a 2017-es több mint 3,6 milliárd forintos veszteség után 10,7 milliárd forintos nyereséget ért el a múlt évben. Pont fordított volt a helyzet a DIGI-nél, ami 2018-ban az Invitel integrálásával volt elfoglalva, illetve mobilhálózata kiépítésével. A társaság minimális forgalomnövekedés mellett több mint 3,4 milliárdos veszteségről számolt be. Nagy kérdés, hogyan hat majd a cég üzleti teljesítményére a mobilszolgáltatás elindítása, amivel a mobilpiacról szóló összeállításunkban részletesen foglalkozunk. (Tripla-nullás támadásban a DIGI: 38–41. oldal – a szerk.)

Töretlen fejlődés

Komoly bravúrt tudtak felmutatni a nagy nemzetközi informatikai vállalatok IT BUSINESS által megvizsgált hazai érdekeltségei a múlt évben, ugyanis mind a 8 társaság növelte árbevételét, igaz a nyereség vonatkozásában már nem volt ennyire kedvező a kép. A forgalom bővülését figyelembe véve a már említett S&T és Huawei emelkedett ki ebből a csoportból. A Nokia Solutions and Networks a 2017-es 32 milliárd után tavaly 36 milliárd forintos bevételt ért el, azonban a társaság az üzleti beszámolójához csatolt kiegészítő mellékletben arra hívta fel a figyelmet, hogy 2018 szeptember 30-án az Alcatel-Lucent Magyarország beolvadt a cégbe, ezért a beszámolóban szerepeltetett számok nem összehasonlíthatóak, mert a társaság üzleti évre vonatkozó számain felül tartalmazza a beolvadó vállalat 2018. negyedik negyedéves adatait is. Az EPAM Systems vagyoni helyzete tavaly tovább erősödött, bár növekedése lassult és fő célja a jelenleg elért helyzet stabilizálása, a meglévő ügyfélbázis és létszám szinten tartása volt.

A múlt évben már átlépte a 60 milliárd forintot az IT Services Hungary forgalma, és a cég a maga több mint 4400 munkatársával a hazai ICT-szektor egyik legnagyobb foglalkoztatója. A társaság beszámolójában is kiemelte, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege 5,6 milliárd forinttal növekedett 2018-ban, melyen belül a legnagyobb hatása a bérköltségek 4,9 milliárd forintos bővülésének volt.

Megugró személyi költségek

Bár túlzás lenne a bérek elszabadulásáról beszélni, az egyértelműen látszik az általunk vizsgált vállalkozások adataiból, hogy nagy a nyomás a cégeken és igyekeznek a juttatásokban is minél többet kínálni, hogy megtartsák, illetve magukhoz vonzzák a munkatársakat. Az összeállításunkban szereplő 20 társaság egyébként nem volt rendkívül aktív a toborzásban, az összesített átlagos statisztikai létszám 27,7 ezer volt a múlt évben, ami mindössze két százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Nagyobb bővítés a Nokiánál volt, ahol több mint 100-zal nőtt a foglalkoztatottak száma, illetve a DIGI-nél, ahol az átlagos statisztikai létszám közel 400 fővel bővült, és meghaladta az 1900-at. Az alkalmazottak számához képest jóval jelentősebb, hét százalékot meghaladó növekedés volt a személyi jellegű ráfordításokban a vizsgált társaságoknál, ez a tétel a múlt évben meghaladta a 285 milliárd forintot náluk. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egy munkatársra jutó kiadás havonta átlagosan 857,9 ezer forint tavaly, míg 2017-ben 818,8 ezer forint volt.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy nem csupán a kiadások, de az alkalmazottak által megtermelt bevétel és nyereség is nőtt a múlt évben. Míg 2017-ben még 51,6 millió volt az egy foglalkoztatottra jutó átlagos forgalom a vizsgált 20 társaságnál, addig tavaly már 54,7 millió forint volt ez az érték. A nyereség vonatkozásában még nagyobb volt a változás, az egy alkalmazottra jutó átlagos profit a 2017-es 3,7 millió forint után 2018-ban már 4,4 millió forint volt, ami közel 20 százalékos növekedésnek felel meg.

Elképesztő lendület

A múlt év talán legizgalmasabb, és idén is jelentős fordulatokkal folytatódó sztorija a 4iG tulajdonosváltása és szárnyalása volt. Tavaly június 6-án jelentették be, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető üzleti kör (az Opus, a Konzum PE Magántőkealap, illetve egy Repro nevű, szintén a Konzum-csoport által kezelt magántőkealap) közel 50 százalékos részesedést vásárolt a 4iG-ben. Ami ezután következett, az a dotcom-láz korszakát idézte, a cég részvényeinek árfolyama ugyanis 205 forintról 2100 forint fölé emelkedett, vagyis több mint tízszeresére nőtt. A többszöri részvénydarabolás, illetve Jászai Gellért közelmúltban bejelentett többségi tulajdoni pozíciója sem hűtötte le a befektetők kedvét, és nyilván az is jót tesz a cég papírjainak, hogy hónapok óta pletykálnak arról, hogy a T-Systems is hozzájuk kerülhet. Nos, a tőzsdei karriert a tavalyi üzleti eredményekben még nem sikerült lemásolni, a vállalat bevétele majdnem három milliárd forinttal csökkent 2017-hez képest – igaz, az akkori közel félmilliárdos veszteség után tavaly már 101,9 millió forintos nyereséget tudtak felmutatni.

Az ITBUSINESS által vizsgált ICT-cégek személyi jellegű ráfordításai

(millió forint)

*2018. március 31-én zárult üzleti év

Forrás: IM